金融控股集团交叉营销整体解决方案

金融行业丰富的客户及资金资源、高度准确与真实的信息以及客户的相似诉求,使得金融控股集团非常适合开展交叉销售。

我们为金融控股集团提供整体解决方案,从梳理业务现状、业务调整规划到科技平台规划,提供端到端全方位的解决方案服务。

同样,我们也可以提供提供独立单元解决方案的咨询和项目实施工作;为独立业务赋能。

我们的金控集团交叉营销解决方案覆盖了银行、证券、期货、保险、金租、保理等多个金融领域,分别从交叉营销涉及到的法律合

规、交叉销售业务流程、组织机构调整、产品综合管理、绩效考核和利润分配等多维度综合落实方案的落地。

有丰富的金控集团进行方案设计和项目实施经验;有领先的智能解决方案,超越传统科技平台,可极大提高交叉营销的效率。

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方案优势

提供一站式服务,解决从业务方案建议到科技建设规划,解决实行金控集团交叉营销涉及到的全方位问题,视线业务与系统的深度和统一。

采用人工智能算法赋能客户管理、产品管理、智能推荐模块,极大提升定位目标客户精确度,提高销售转化率,降低营销成本。

采用智能统一风控平台协调内部金融业务风险,全流程监控,降低人工成本,为人为风险分析提供全方位多维度决策指标。

交叉营销业务治理

帮助客户梳理内部金融机构之间的业务关系,全面掌握各个公司间客户、产品及业务的合作可能性,实现客户全生命周期管理,为各个阶段的客户精准推荐金融产品,提高销售转化率,且从各个维度提供全面风控保障。


我们为金控集团并提供全面的科技平台解决方案,我们也为客户提供整体方案的项目实施规划,科技平台助力金融业进入业务协同的新阶段。

协同流程

通过标准的业务流程规范交叉营销工作,需要进一步规范协同流程,提升协同效率

风控与合规

在合法合规的前提下开展协同业务,需要建立风控和合规指导方法;并设计相应的保障流程和机制

保障制度

研究初有效的交叉营销制度指导协同工作的开展,保障各方利益、推动交叉营销工作的顺利开展

组织机构

金融控股公司有必要在现有组织架构的基础上组建一个相对完整的交叉销售组织体系,这包括建立以客户为中心的交叉销售组织(销售前端) 和构建集中运营的后援平台(后台支持)

绩效考核与利益分配

制定相应的考核机制推动相关组织和人员积极开展协同工作;同时,金融机构间的业务差异使交叉销售的绩效管理与利益冲突的协调尤为突出,绩效管理和利益协调必须服从公司整体目标,解决好利益分配问题减少内部损耗,提高各方协同的积极性

产品服务梳理

分解金控集团中各个金融机构的产品属性,通过分析客户基本属性和购买特点等,研究产品间的关联性,最终目的是更好的为客户提供综合金融产品服务

智能金控协同
解决方案

智能客户管理模块

客户整合与客户统一识别

客户全景视图

精准客户画像

客户生命周期管理

全面深挖客户需求

客户群体兴趣分析

相似客户兴趣分析

客户生命周期性需求分析

精准定位推荐时机

情境推荐引擎

反向推荐引擎

主题推荐

智能产品管理模块

产品基本属性

产品参数管理

产品组合管理

产品特征智能分析

交叉销售管理模块

交叉销售全流程管控

活动、协议管理

争议裁决处理

分润绩效管理模块

利润分配规则

绩效规则及管理

积分规则管理

积分平台商城管理

协同风控平台

客户风险全流程监控

风险图谱分析

协同风险智能预警

风险管理驾驶舱

智能分析平台

可视化多维报表

场景化分析

经营决策智能分析